Облигации Газпромнефть

Смягчившаяся риторика Банка России и выходящие данные по инфляции дают все больше уверенности, что текущее значение ключевой ставки – это пик в этом цикле. Классическая стратегия подразумевает в такой момент покупку длинных ОФЗ с расчетом на быстрый рост тела при снижении ставки. Однако это спекулятивная история с соответствующими рисками. Далеко не все инвесторы, тем более частные, готовы держать такую позицию 10-15 лет.

Для консервативных инвесторов текущий момент может быть удачным для фиксации исторически высокой доходности в надежных корпоративных облигациях с удержанием позиции до погашения. Думаю, на длинный срок идти в низкий рейтинг не стоит. Беда в том, что среди таких бумаг относительно длинных выпусков в принципе немного (средняя дюрация на рынке около 1,8 лет), а действительно ликвидных — единицы. Но кое-что выбрать все же можно.

Бумаги с наивысшим кредитным рейтингом и длиной от 3 лет:

▪️ГазпромКP6 (доходность к погашению 23.06.28 года 18,2%, выплата купона каждый квартал)

Игорь, флоутер кс + 2%

Облигация Газпром нефть БО 003P-14R Какая доходность, кто знает и где найти?

ИнвестСейф, после размещения с дисконтом взять можно будет…

• Третья крупнейшая нефтяная компания в России с наивысшим рейтингом AAAот АКРА и Эксперт РА
• Очень низкая долговая нагрузка
• 18,5% на 5 лет — лучшая доходность среди аналогов и почти без риска реинвестирования, выпуск доступен неквалифицированным инвесторам

Газпром нефть — третья крупнейшая нефтяная компания в России, «дочка» Газпрома (доля 96%). Газпром нефть 7 мая размещает дисконтные облигации 003Р-15R по 50% от номинала с ежемесячным купоном 2% годовых. Выпуск объемом 120 млрд руб. (по 100% от номинала) начнет торговаться около 15:30-16:00 МСК. Эти облигации предлагают доходность к погашению (YTM) 18,5% на 5 лет, что на 2% выше ОФЗ. Потенциальный доход за полгода превышает 12% — привлекательно.

• Третья крупнейшая нефтяная компания в России с добычей около 1 млн барр. нефти/сутки, имеет наивысший рейтинг AAA от АКРА и Эксперт РА.

• Добыча нефти — сектор со средней стабильностью.

• Очень низкая долговая нагрузка: Чистый долг/EBITDA 0,8x за 2024 г. В идеальных условиях компания может погасить долг менее чем за 1 год.

Новые выпуски облигаций «Газпром нефть» (RU000A10BK09 и RU000A10BK17)🔶 ООО «Газпром нефть»
▫️ Облигации: Газпром нефть-003Р-14R   [Газпром ...

🔶 ООО «Газпром нефть»
▫️ Облигации: Газпром нефть-003Р-14R   [Газпром нефть-003Р-15R]
▫️ ISIN: RU000A10BK09   [RU000A10BK17]
▫️ Объем эмиссии: 42,5 млрд. ₽   [120 млрд. ₽]
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года   [на 4 года 11 мес.]
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий   [постоянный (+дисконт)]
▫️ Размер купона: КС ЦБ + 2%   [2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 07.05.2025
▫️ Дата погашения: 27.04.2027   [11.04.2030]
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

прим:
— в [...] указаны параметры для выпуска 003Р-15R, отличные от 003Р-14R
— цена размещения выпуска 003Р-15R (дисконт): 50% от номинала

Об эмитенте: «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

07 мая 2025 года стартует размещение выпуска Биржевых процентных и дисконтных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 003P-15R. Эмитентом выступает ПАО  «Газпром нефть», андеррайтером – АО «Банк ГПБ».

Выпуск зарегистрирован 05.05.2025 года за номером 4B02-15-00146-A-003P, количеством 120 000 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A10BK17 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Размещение проводится по открытой подписке. Второй уровень листинга.

Дата погашения — 11.04.2030 года

Изучить финансовое состояние и принять правильное инвестиционное решение поможет статья на смартлабе 👇

Что ждать от Газпром Нефти. Экспертное мнение.

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

07 мая 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 003P-14R. Эмитентом выступает ПАО  «Газпром нефть», андеррайтером – АО «Банк ГПБ».

Выпуск зарегистрирован 05.05.2025 года за номером 4B02-14-00146-A-003P, количеством 42 500 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A10BK09 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Размещение проводится по открытой подписке. Второй уровень листинга.

Дата погашения — 27.04.2027 года

Изучить финансовое состояние и принять правильное инвестиционное решение поможет статья на смартлабе 👇

Что ждать от Газпром Нефти. Экспертное мнение.

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

Выждав эффектную паузу, на арене долгового рынка опять появилась Газпром нефть сразу с двумя новыми выпусками облигаций. Нефтяная «дочка» Газпрома вчера разместила флоатер и необычный дисконтный выпуск с ежемесячными выплатами.

🤷‍♂️Не успел опубликовать разбор до момента сбора заявок. Но как человек, который держит в портфеле и акции, и облигации Газпромнефти, не могу оставить свежие выпуски без своего обзора.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ, Акрон, Мани_Мен, РЖД_Ростелеком, Самолёт, Яндекс, Газпром, Полипласт, Нов._Технологии, МегаФон.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛢️А теперь — почапали смотреть на новые выпуски Газпром нефти!

«Газпром нефть» закрыла книгу заявок по крупнейшему на российском рынке выпуску дисконтных облигаций. При номинальном объеме 120 млрд руб. компания привлекла 60 млрд руб., установив финальный купон на уровне всего 2% годовых. Интерес к бумагам оказался рекордным: спрос превысил предложение более чем в три раза.

Дисконтные облигации пока остаются редкостью в России: из около 500 размещений в 2025 году только два аналогичных выпуска проводил Сбербанк. Высокий интерес обеспечили привлекательные условия — инвесторы получили возможность заработать 18,46% годовых благодаря скидке к номиналу и минимальному купону.

Основными покупателями стали пенсионные фонды и управляющие компании, ориентированные на долгосрочные инвестиции. Для них дисконтные бумаги удобны: они уменьшают риск реинвестирования и позволяют оптимизировать налогообложение — физлица могут использовать льготу при владении более трёх лет, а юрлица откладывают уплату налога на прибыль до погашения.

Помимо дисконтных облигаций, «Газпром нефть» успешно разместила двухлетние флоатеры на сумму 42,5 млрд руб. с купоном на уровне ключевой ставки плюс 200 базисных пунктов. Такая двойная стратегия размещения — сразу с фиксированным и плавающим доходом — становится новой тенденцией на рынке для максимизации спроса.

Рейтинг эмитента ruAAА. «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

• Серия 003P-14R
• Переменный купон: ключевая ставка + спред не более 225 б.п.
• Номинал 1000 рублей
• Срок обращения 2 года
• Купон ежемесячный

⚡️Прием заявок до 14.00 МСК 28.04.2025г.
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение тестирования №8 — облигации со структурным доходом.

До 31 мая участие в первичных размещениях облигаций — без брокерской комиссии!
_______
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной

Валерий Иванович, зачем Вы такую ерунду говорите?
я написал, что купон пришел на банк счет, а все купоны, попадая на банк счет (на банковск...

PerpetualSlacker, купоны облигаций приходят не очищенные от ндфл.
это по всем облигациям так.
только дивиденды очищаются от налога сразу

почему с купона Газпн3P10R (RU000A107UW1)при зачислении на банк счет не высчитали налог?

ПАО «Газпром нефть» является одним из лидеров по добыче и переработке нефти в России. Акциями компании владеет ПАО «Газпром» на 95,68%, остальные акции находятся в свободном обращении. Компания ведет деятельность в ключевых нефтегазоносных регионах России и за рубежом.

Финансовое состояние

Остаются считанные голоса, которые могут повлиять на инвестиционный кейс Газпром нефти.

Кто еще не успел пройти, опрос находится здесь👇
formdesigner.ru/form/view/226496

Кто знает — может именно Ваш голос будет ключевой точкой невозврата для прозрачности нефтегазового сектора.

MAKE MOEX GREAT AGAIN!

Друзья, мы продолжаем проводить опрос по Газпром нефти и ее инвест-привлекательности.

Потратьте всего 10 минут, чтобы:
• Вы смогли внести свой вклад в развитие фондового рынка РФ
• Ваши мысли и идеи могли повлиять на стратегию крупнейшей нефтегазовой компании.

Опрос находится здесь👇
formdesigner.ru/form/view/226496

Станьте частью изменений и помогите создать сильный и прозрачный сектор нефтегаза на фондовом рынке!

Флоатеры остаются одной из лучших идей, ведь они выигрывают от роста ключевой ставки. А если еще и ежемесячно платятся купоны, то это вообще какое-то райское удовольствие :)

Но даже у такого инструмента есть риски, о которых тоже нельзя забывать. Поэтому в подборку вошли только надежные бумаги (рейтинг не ниже АА-), с высокой ликвидностью, без амортизации и оферты. Еще одно важное условие — это срок погашения в течение трех лет.

Почему именно такой срок? Ставку рано или поздно начнут снижать, и флоатеры станут менее доходными — в такой ситуации выгоднее дождаться их погашения, чем продавать с убытком по рыночной цене.

1. Газпромнефть 003Р-10R

• ISIN: RU000A107UW1
• Купон: КС + 1,3%
• Доходность: 22,55%
• Погашение: 12.02.2027
• Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAA от эксперт РА

Начинаем с эмитента, который не нуждается в представлении. И пусть доходность не высокая, зато с такими бумагами можно спать спокойно.

2. КАМАЗ БО-П13

• ISIN: RU000A109VM6
• Купон: КС + 1,7,5%